Herzlich Willkommen zum

Gipfeltreffen der Opportunitäten:

Alpha in der Vermögensverwaltung bei Aktien, KI, Immobilien und Vermögensschutz / Steuern

Ein Frühstück mit dezidiertem Mehrwert für Family Offices, Vermögensverwalter und Berater

Der Wealth-Gipfel ist ein exklusives Get-Together für Vorstände und Geschäftsführer der wichtigsten Family Offices, Privatbanken, Vermögensverwalter und Berater aus der DACH-Region.

Programm 2024
Referenten
Termine

Der Zutritt ist auf 35 Personen je Standort limitiert.

Kostenlose Teilnahme anfragen
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1. Impact-Vorträge:

Erfahren Sie in spannenden Vorträgen alles zu den Megatrends unserer Zeit:
  • Künstliche Intelligenz
  • Attraktive Investment-Opportunitäten
  • Das Beste aus Aktien, KI, Immobilien und Beteiligungen
  • Intelligente Steuerplanung
  • Stiftungen
  • MiFID / FIDLEG / Basel und mehr

2. Rahmenprogramm

Geniessen Sie Ihre ganz persönliche Mehrwert Activity

Unsere Veranstaltungen bieten mehr als nur werthaltige Informationen.

Geniessen Sie z.B. besondere Wine-Tastings oder leckere Health-Food Kreationen bekannter Sterneköche. Am Standort Zürich dürfen Sie eine Runde mit dem Original „James Bond Aston Martin“ drehen. An ausgewählten Standorten nehmen Modedesigner bei Ihnen Maß für den neuen, perfekt sitzenden Anzug.

Das Programm 2024

(Bitte beachten Sie das Sonderprogramm am Standort Zürich)

Breakfast

„Die leckersten Pralinen oder die ganze Schachtel? Portfoliomanagement vs. ETF“ 

Vortrag von Andreas Morsh

"Asset Growth is a Basic Need" Die Immobilienkrise als Chance für opportunistische direkte und indirekte Immobilieninvestments

Vortrag von Markus Burkhard

Kaffeepause

"Asset Protection is a Basic Need!" Über die steuereffiziente Verwaltung von (Immobilien)-Vermögen.

Vortrag Steuerberater Dr. Oliver Klein & Dr. Marco Felder

„KI: Die größte Transformation in der Geschichte der Menschheit.“

Vortrag von Tilmann Speck & Christian Hintz

Fragerunde & Wine Tasting

Sonderprogramm am Standort Zürich

Exclusive Real Estate Market Insights

präsentiert von Zoltan Szelyes
und Prof. Dr. Michael Trübestein FRICS (HSLU)

Neue Investmenttrends in den Schweizer Wohnimmobilienmarkt

Neue Herausforderungen, Neue Chancen:
Real Estate Private Debt unter Basel III

Die Referenten

Dr. Oliver Klein

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Dr. Oliver Klein studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und Betriebswirtschaft in Wien. Er arbeitete zwölf Jahre bei KPMG und PwC, darunter drei Jahre in Saudi-Arabien. Dr. Klein lehrt Steuerrecht an der Goethe-Universität Frankfurt und ist spezialisiert auf Steuerplanung, Islamic Finance und komplexe Datenanalysen.

Andreas Morsh

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Seit 1. November 2023 ist Andreas Morsh (54) Vertriebschef der All Stars Fondsservice GmbH und konzentriert sich auf den Vertrieb des „All Stars 10 × 10“ Aktienfonds. Morshs vorherige berufliche Stationen waren renommierte Unternehmen der Investmentbranche – darunter Janus International, Fidelity Investments, Prima Fonds Service und Moventum.

Markus Burkhard

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Markus Burkhard ist Founder & CEO der STROTBEK Capital Partners AG und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Real Estate Investment Banking. Er begann seine Karriere im Wealth Management einer Schweizer Großbank und war später als Geschäftsführer und CEO für verschiedene Immobilieninvestmentgeschäfte verantwortlich. Zudem ist er Co-Investor in mehreren Proptech- und Fintech-Startups und Mitglied des Vorstandes des ZIA - Zentraler Immobilienausschuss e.V. (Region Schweiz).

Tilmann Speck

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Tilmann Speck begann nach einem Volkswirtschaftsstudium und Stationen bei der Fraunhofer Gesellschaft 1992 in der Finanzberatung, wo er mehrfach als „Finanzberater des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Seit 2010 ist er für das Management und die Strategie verschiedener Aktien- und Superfonds verantwortlich. Im AI Leaders-Team fungiert er als Co-Fondsmanager.

Dr. Marco Felder

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Dr. Marco Felder ist Mitbegründer, Partner, Präsident des Verwaltungsrats und Geschäftsführer der FS+P. Zuvor war er Mitglied der Geschäftsleitung von PwC Liechtenstein und verantwortlich für den Marktbereich Steuern und Recht sowie Leiter der Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein. Dr. Felder promovierte im nationalen und internationalen Steuerrecht und absolvierte zahlreiche Zertifikatslehrgänge, unter anderem in Corporate Governance, Leadership und Mediation an renommierten Institutionen wie der Harvard Law School.

Zoltan Szelyes

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Zoltan Szelyes ist einer der bekanntesten Experten und Kenner des Schweizer Investment- und Real Estate Markt. Er ist CEO von Macro Real Estate, einer unabhängigen Beratungsfirma für Investmentmanager und institutionelle Anleger für Immobilienanlagen in der Schweiz sowie global und Head RE Indirect für ein bekanntes Schweizer Single Family Office. Davor leitete er das Global Real Estate Research bei CREDIT SUISSE AM. Zwischen 2007 und 2014 war er als Head Real Estate Markets und Research für die Schweizerische Nationalbank tätig. Als Teil der Geschäftsleitung des SNB-Stabilisierungsfonds war er massgeblich verantwortlich für dessen Abwicklung.

Prof. Dr. Michael Trübestein

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Prof. Dr. Michael Trübestein MRICS ist seit 2013 Professor an der Hochschule Luzern und Leiter des MScRE-Studiengangs. Er präsidiert zudem seit 2018 RICS in der Schweiz und wird seit 2021 zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Schweizer Immobilienwirtschaft gezählt. Seit 2023 ist Prof. Dr. Trübestein zudem Präsident des Verwaltungsrates der STROTBEK Capital Partners AG.

Christian Hintz

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Christian Hintz bietet eine unabhängige Wirtschaftsberatung für vermögende Privatanleger und Unternehmen seit über 30 Jahren an. Nach seinem Abschluss als Wirtschaftsberater (WBA) an der Wirtschaftsberaterakademie in Stuttgart erweiterte Christian Hintz ab 1994 seine Dienstleistungspalette um eine inhabergeführte Vermögensverwaltung. Seit 2007 ist er als zertifizierter Portfoliomanager und Anlageberater für drei Aktien- und Mischfonds bei verschiedenen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland tätig.

Die Termine

8:30 - 13:00

01.10.2024

Stuttgart

Emilu Design Hotel
Nadlerstraße 4
70173 Stuttgart
08.10.2024

München

smartvillage Bogenhausen
Rosenkavalierplatz 14
81925 München
10.10.2024

Frankfurt am Main

The WestIn Grand Frankfurt
Konrad-Adenauer-Straße 7
60313 Frankfurt am Main
15.10.2024

Zürich

Emil Frey Classic Store
Utoquai 55
8008 Zürich

Zur Anmeldung und Anfrage geht es hier

Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl exklusiv gehalten werden soll, ist die Teilnehmerzahl auf 35 Personen je Standort limitiert.

Haben Sie Fragen?

Schreiben Sie gerne eine E-Mail an:

kontakt@wealth-gipfel.com

Bitte beachten Sie auch
unsere Webinar-Reihe.

Informationen demnächst hier

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